A história se passa no século XIII, na China. Marco Di Paolo (Federico Castellucio), melhor conhecido como Marco Polo, e seu irmão Giovanni (Aaron Hendry) visitam o imperador chinês a fim de estabelecer trocas comerciais entre a Ásia e a Europa. Porém, o assessor do imperador, Shang Sei, um mago, é contra esta abertura e utiliza magia para invocar dois dragões para atacar o imperador e os dois viajantes europeus.